WORKFLOW · 12
آلية العمل من الاستقبال حتى الإغلاق
تدفق متكامل يربط جميع الوحدات في رحلة موحّدة للعميل والملف.
- 1
استقبال العميل
تسجيل العميل في CRM وتحديد المصدر وجهات الاتصال.
- 2
فرصة / استشارة
إنشاء فرصة، إصدار عرض أتعاب، اعتماد العميل.
- 3
فتح ملف
تحويل الفرصة إلى ملف قضية أو ملف غير قضائي مع رمز فريد.
- 4
إدارة الجلسات والمهام
جدولة الجلسات، تكليف الفريق، تتبع المهام والمذكرات.
- 5
تسجيل الوقت والمستندات
تسجيل الساعات القابلة للفوترة وأرشفة المستندات بإصدارات.
- 6
الفوترة والتحصيل
إصدار فاتورة ZATCA بضريبة 15% ومتابعة الدفع.
- 7
الإغلاق والتقارير
إغلاق الملف، أرشفة، إصدار تقارير الإدارة والمالية.
ENGINE · 13
محرّك الحالة المباشر
أدر الفرص والملفات عبر المراحل السبع، وسجل كل تغيير في سجل التدقيق.
10
استقبال العميل
لا توجد عناصر في هذه المرحلة
20
فرصة / استشارة
لا توجد عناصر في هذه المرحلة
30
فتح ملف
لا توجد عناصر في هذه المرحلة
40
إدارة الجلسات والمهام
لا توجد عناصر في هذه المرحلة
50
تسجيل الوقت والمستندات
لا توجد عناصر في هذه المرحلة
60
الفوترة والتحصيل
لا توجد عناصر في هذه المرحلة
70
الإغلاق والتقارير
لا توجد عناصر في هذه المرحلة
سجل التغييرات
لا توجد تغييرات بعد.